NOUVELLES OBLIGATIONS POUR LES GERANTS INDEPENDANTS
Avec l’entrée en vigueur de la LSFin, les gérants de fortune et conseillers financiers devront désormais formaliser et documenter leur politique d’investissement, afin de permettre à leurs clients de comprendre comment sont gérés leurs portefeuilles, ou comment sont prodigués des conseils d'investissement.
Une petite banque privée, un gérant indépendant ou un family office ne comptent pas toujours dans leurs équipes une personne à même d’assumer la mission de Responsable des Investissements (CIO). Une fois la gouvernance nécessaire en place, travailler en étroite collaboration avec un CIO externe, permet de documenter votre politique d'investissement selon vos besoins spécifiques.
En externalisant cette fonction, vous vous assurez non seulement d’une mise en conformité rapide avec les nouvelles exigences, mais également, si vous le désirez, de bénéficier des compétences d’un spécialiste expérimenté à un coût avantageux.
NOS SERVICES
Que vous soyez un gérant indépendant, un family office, une banque privée ou une caisse de pension, nous vous accompagnons à toutes les étapes de votre processus de gestion, avec une palette complète d’analyses et de services d’investissement taillés sur mesure pour répondre aux besoins des professionnels.
JEAN-SYLVAIN
PERRIG
Fondateur

Jean-Sylvain Perrig possède plus de 25 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles privés et institutionnels. Préalablement CIO de banques privées suisses réputées, il connaît parfaitement les outils à mettre en place pour définir une bonne gouvernance d’investissement et vous aidera à détecter les pièges à éviter afin d'obtenir de meilleurs résultats.
Passionné par les marchés financiers, et certain que règlementation et révolution digitale vont transformer en profondeur le métier de banquier privé, il saura vous convaincre que l’allocation d'actifs est la base d'une gestion professionnelle et performante.
Avant de fonder Premyss, il a été Responsable des Investissements à la Banque Privée Edmond de Rothschild et à l’Union Bancaire Privée (UBP). Jean-Sylvain Perrig détient un Master en Economie de l’Université de Lausanne, ainsi que le Diplôme Fédéral d’Analyste Financier. Il est Président de l’Association Suisse des Analystes Financiers (SFAA, www.sfaa.ch).
GOUVERNANCE ET DISCIPLINE RENFORCENT LA CREDIBILITE
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definition de la politique d'investissement
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Objectifs & principes
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Gouvernance
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Règles
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Univers d'investissement
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Surveillance
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mise en oeuvre de la politique d'investissement
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Formalisation et documentation de la politique d'investissement
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Définition des profils
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Tableaux de bord de gestion
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conduite de la politique d'investissement
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Analyse macro & marchés
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Préparation des séances
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Animation du comité d'investissement
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Formalisation des décisions
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Portefeuille modèle
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Communication et publications