Quand  règlementation signifie opportunité

Ne craignez pas de documenter votre politique d'investissement. Réduisez votre risque opérationnel. Mettez en place une gouvernance adaptée à la taille de votre établissement. Il s'agit d'une opportunité de promouvoir vos valeurs tout en améliorant vos performances ajustées du risque.

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La transparence de votre processus d'investissement vous permettra de renforcer le climat de confiance entre vous et vos clients. Les nouvelles exigences règlementaires (LSFIN/LEFIN) n'impacteront pas votre productivité.

POURQUOI NE PAS EXTERNALISER?

Une fois en place votre gouvernance d'investissement, il s'agit de documenter vos décisions de placement sur le long terme. En recourant aux services d’un CIO externe expérimenté, vous aurez le confort d'une approche d'investissement synthétique et claire et qui est la vôtre. 

Vous disposez ainsi d’une solution rapide, efficace, avantageuse pour offrir à vos clients une gestion disciplinée et performante. Vous pouvez vous consacrer entièrement à vos clients, avec l’assurance que votre politique d’investissement fait l’objet d’un suivi professionnel, tout en fixant, en toute flexibilité, le mode de collaboration : de la délégation intégrale au conseil actif, en passant par l’accompagnement ponctuel.

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Définir vos principes d’investissement, c’est élaborer une réelle proposition de valeur pour vos clients, qui clarifie votre approche et exprime votre identité. Une politique d’investissement structurée et cohérente fournit des repères clairs à toute votre équipe, qui peut ensuite parler d’une seule voix et les transmettre avec conviction.

NOS VALEURS

Discipline et transparence

Nous sommes fermement persuadés qu’une approche disciplinée est la seule capable d’obtenir des résultats d’investissement supérieurs sur la durée. Cohérente et rigoureuse, notre approche maximise la probabilité d’atteindre les buts que vous vous êtes fixés.

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Orientation à long terme

Nous croyons à la primauté de l’allocation d’actifs et d’une vision à long terme, gage de qualité et de satisfaction. En réduisant considérablement le nombre de transactions, cette approche limite significativement les coûts.

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Indépendance et absence de conflits d’intérêt

Totalement indépendants, nous sommes à l’abri de tout conflit d’intérêt. Ne recommandant aucun produit spécifique et ne recevant aucune rétrocession, nous restons totalement objectifs et nos services ne sont ainsi guidés que par votre seul intérêt.

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Compétence et expérience

Forts de plus de 25 ans d’expérience, nous avons acquis une compréhension approfondie des caractéristiques des différentes classes d’actifs et de leurs interactions.

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Flexibilité et personnalisation

La bonne politique de placement, c’est avant tout celle qui vous convient. C’est pourquoi nous élaborons pour vous une philosophie d’investissement qui reflète votre culture et vos valeurs, et qui correspond à vos besoins et à votre organisation interne.