Analyse de portefeuille, coach investissement, CIO externe

Nos Expertises

Analyse de Portefeuilles

Lorsqu’il y a un différend sur l’appréciation des performances obtenues pour un profil de risque donné, une expertise de portefeuille est nécessaire.


Nous travaillons pour les clients, pour les fournisseurs de service ou pour les avocats d’une des deux parties.


Nous effectuons une analyse approfondie de la gestion, de manière objective. Lorsque cela est possible, nous proposons des mesures correctives, dans les cas où la qualité de la gestion serait insuffisante.


Nous étudions notamment le bien fondé des transactions, la typologie des produits utilisés pour l’implémentation, leur qualité, leur liquidité. L’évolution et la structure de l’allocation d’actifs est également passée au crible, ainsi que les coûts.


Finalement nous effectuons une analyse comparative des résultats des performances ajustées du risque.