Obligations pour les gérants indépendants
Avec la LSFIN, les gérants de fortune et conseillers financiers doivent désormais documenter leur
politique d’investissement, afin que l’on puisse comprendre comment les décisions sont prises, qu’il
s’agisse de la gestion discrétionnaire de portefeuille, ou de conseil.
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Une banque privée, un gérant indépendant ou un family office, peuvent vouloir renforcer leur comité
de stratégie, sans pour autant engager une personne à plein temps. Nous pouvons être cette
personne, comme membre du comité, ou comme CIO externe en fonction des besoins. De cette
manière vous avez accès à une contribution externe qui vient enrichir votre réflexion, avec un
nouveau membre qui a déjà eu des résultats par le passé.
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En externalisant cette fonction, vous vous assurez non seulement d’une mise en conformité rapide avec les nouvelles exigences, mais également, si vous le désirez, de bénéficier des compétences d’un spécialiste expérimenté à un coût avantageux.
Pourquoi ne pas renforcer votre comité de stratégie ?
Une fois votre processus d’investissement en place et documenté, il s’agit de faire vivre votre comité
de stratégie. En recourant au service d’un ancien CIO, vous aurez la possibilité de renforcer votre
équipe d’investissement et si besoin est, un porte-parole crédible pour votre politique
d’investissement.
Vous disposez ainsi d’une solution rapide, efficace et avantageuse, dans le but d’offrir à vos clients
une gestion de portefeuille de qualité. Vous pouvez déterminer le mode de collaboration en fonction
de vos besoins : De l’accompagnement ponctuel, jusqu’à la délégation de la politique
d’investissement et de sa communication.
Définir et documenter votre processus d’investissement, c’est élaborer une véritable proposition de
valeur pour vos clients. Cela permet également de renforcer l’identité de votre entreprise. Une
politique d’investissement cohérente et structurée permet également de renforcer la cohésion de la
gestion des portefeuilles au sein de votre établissement.